1382. 最近の肥料市場動向

FAOの食料見通し（Food Outlook）報告書は、最近の世界肥料市場における生産と消費、投入コスト、価格、貿易に関する見通しを報告しています。
2022年の価格高騰を含む2年間の減少の後、世界の肥料利用量は2024年には6%増加して2億トンに達し、2020年の過去最高値2億300万トンをわずかに下回る見込みです。窒素使用量は過去最高の1億1500万トンに達し、2020年より200万トン増加しました。これにより、すべての栽培作物における世界平均の肥料施用率は1ヘクタールあたり2kg増加しました。

2024年の世界の肥料使用量の部分的な回復は、主に肥料価格の低下によるもので、この傾向は2025年前半まで続き、その後価格は上昇に転じ、2025年8月には軟化しました。肥料使用量は価格の手頃さと密接に関連しているため、3大栄養素すべての需要が2024年と比較して減少の兆候を示しました。全体として、窒素の需要はリンやカリウムよりも堅調であり、作物の生育、ひいては収量における窒素の重要な役割を反映しています。窒素需要の伸びは、主にインドが牽引しており、尿素補助金の増額と、農業資材および農業機械に対する物品サービス税（GST）の引き下げ（18%から5%への引き下げ）がそれを支えています。この伸びは中国にも支えられており、中国では、資材利用の増加を通じた農業自給自足への新たな重点化が重要な役割を果たしています。一方、2025年10月現在、リン需要は回復傾向にあるが、東アジア、南アジア、東ヨーロッパ、中央アジアでは依然として低迷しています。これは、リン価格の高騰により、農家がリン使用量を削減するか、リン含有量の低い製品に切り替えているためです。カリ需要の回復は、ブラジル、中国、インドネシア、マレーシアが牽引しています。

鉱物性肥料の生産コスト、ひいては入手可能性は、エネルギー価格と密接に関連しています。天然ガスは、あらゆる窒素肥料、そして広く使用されているリン酸一アンモニウム（MAP）やリン酸二アンモニウム（DAP）、そして様々な窒素、リン、カリウム（NPK）の混合物にとって重要な原料です。安定した天然ガス価格は、肥料の生産と供給の予測可能性を支えています。2024年のオランダ天然ガス権益移転制度（TTF）指数（欧州におけるガス取引の主要な指標市場）の平均価格は35ユーロ/メガワット時で、2023年の年間平均と比較して15%下落しました。2025年現在、天然ガス価格は2021年後半および2022年を通して急騰した時期に比べると変動が小さくなっています。しかし、2025年1月から10月までの価格水準は19%上昇しました。天然ガス価格の上昇にもかかわらず、肥料生産コストの上昇は、2025年現在、過去のピーク時よりも緩やかになっています。 2022年と比較して天然ガス価格の変動が抑制されたことに加え、特に近東・北アフリカなど生産コストの低い地域から天然ガスやアンモニアを輸入できる選択肢を持つ工場において、肥料生産における構造的なレジリエンスの向上も寄与しています

2025年9月時点で、窒素、リン、カリウムを含む肥料バスケットの輸出価格は平均489米ドル/トンで、2024年9月より46%上昇しましたが、2022年4月に記録した過去最高値815米ドル/トンよりは依然として40%低い水準です。2025年の天然ガス価格上昇の影響は、窒素肥料価格に最も顕著に表れており、2025年1月から9月の平均価格は359米ドル/トンで、2024年の同時期より23%上昇しました。

（参考文献）
FAO. 2025. Food Outlook – Biannual report on global food markets. Food Outlook, November 2025. Rome. https://doi.org/10.4060/cd7448en

（文責：情報プログラム　飯山みゆき）